新冠特效药、长寿药、工业三大概念傍身雅本化学7天暴涨160%耐人

【发布日期】:2022-01-21【查看次数】:

  2021年12月28日,深交所披露,雅本化学(300261.SZ)在2021年12月20日至28日累计上涨近160%,涨幅严重异常。12月28日当日雅本化学高开高走,再度涨停,截止收盘股价报于19.16元,当日晚20点公司发公告称,股票交易严重异常波动将停牌核查。

  自2021年11月起雅本化学就因股价异动,被监管层下发关注函。2021年11月11日其市值仅为55亿元,截至2021年12月28日在34个交易日内市值增加130亿元,飙涨235%。

  2021年12月22日、23日、27日,28日,雅本化学四次上榜龙虎榜。

  12月28日中小投资者成为雅本化学股价涨停的一大主角。据深交所披露,当日,雅本化学获自然人累计卖出86亿元,其中中小投资者累计卖出47亿元。机构累计卖出16亿元,雅本化学获自然人累计买入79亿元,占比77%;其中,中小投资者累计买入38亿元,占比37%。

  中小股民之间对垒博弈,游资也趁机浑水摸鱼。值得注意的是2021年12月22日一机构席位买入约1100万元,卖出约2000万元,27日机构席位净买入额约8500万元,28日净卖出约8500万元。

  更值得关注的是,雅本化学股价连续多日封涨停或不寻常,同一券商营业部屡次现身龙虎榜。国金证券上海浦东新区梅花路证券营业部、 华鑫证券上海分公司、 招商证券交易(353800)、 招商证券深圳龙岗龙岗大道证券营业部、东方证券南宁金湖路证券营业部和方正证券重庆金开大道证券营业部,这6家营业部多次榜上有名。

  根据界面新闻统计,自2021年12月22日以来,国金证券上海浦东新区梅花路证券营业部4次上榜龙虎榜。对于雅本化学,这一营业部可谓是一路在“买买买”。2021年12月22日该营业部买入2700万元,占总成交额的2.2%,卖出约12万元,累计净买入近2700万元;12月23日继续买进,当日买入金额近1670万元,占总成交额的3.3%,当日卖出金额仅8万元。12月24日、25日、27日连续3个交易日再大笔买进,累计买入超6000万元,占总成交额1.4%,累计卖出近1700万元 ,累计净买入金额超4300万元。12月28日再发力,继续买入超4500万元、卖出近4600万元,净卖出88万元。

  总体来看,12月22日—28日国金证券上海浦东新区梅花路证券营业部累计买入约1.5亿元,累计卖出约6300万元,尤其是28日以前更是集中资金买入雅本化学,28日趁股价再攀高峰时,大力抛售。

  (2021年12月22日国金证券上海浦东新区梅花路证券营业部龙虎榜情况)

  (2021年12月23日国金证券上海浦东新区梅花路证券营业部龙虎榜情况)

  (2021年12月24日、25日和27日连续3个交易日国金证券上海浦东新区梅花路证券营业部龙虎榜情况)

  (2021年12月28日国金证券上海浦东新区梅花路证券营业部龙虎榜情况)

  除国金证券上海浦东新区梅花路证券营业部外,借由华鑫证券上海分公司,资本更是很早开始布局雅本化学。

  华鑫证券上海分公司自2021年11月以来4次上榜龙虎榜。2021年11月15日该营业部开始囤积雅本化学股票,彼时雅本化学均价为6.8元/股,当日该营业部买入3270万元,占总成交比例达5.3%,买入金额位居当日雅本化学买入榜的头榜,当日卖出仅约120万元。

  一个月后,该营业部再次现身龙虎榜。12月23日继续买入近3100万元,占总成交额的比例超6%, 卖出近1400万元,买入规模位居当日雅本化学买入榜的第一名,而后在24日和27日连续2个交易日内再次买入超1100万元,大笔卖出约3680万元。雅本化学股价均价从23日的13.69元/股升至28日的18.83元/股,这一营业部是在24日以前大量买入雅本化学,而后在24日和27日开始大量抛售。

  (2021年12月24日、25日和27日连续3个交易日华鑫证券上海分公司龙虎榜情况)

  另一在龙虎榜中频频现身的是业内神秘的交易席位招商证券交易(353800),关于交易单元大部分认为是机构席位的分身,或者某些券商或营业部独立开的席位,353800是交易单元的代号。

  招商证券交易(353800)在雅本化学股票的买卖上呈现快进快出的特点。2021年12月22日买入金额超1400万元,卖出金额超1200万元,买入量和卖出量相差不大,占总成交比例均达1%;12月23日、24日、27日连续3个交易日,买入近6200万元,卖出额近4800万元,买入量和卖出量占总成交比例均超1%,其中连续3日的买入量位居雅本化学买入榜的第二名。

  除前述两大营业部和一大交易席位外,招商证券深圳龙岗大道证券营业部、东方证券南宁金湖路证券营业部和方正证券重庆金开大道证券营业部,这3大营业部在龙虎榜中出现次数均达3次。

  招商证券深圳龙岗龙岗大道证券营业部12月23日、24日和27日连续3个交易日买入885万元,卖出超6400万元,占总成交比例达1.5%,位居当日雅本化学卖出榜第二名。

  同一时期,同一城市深圳,招商证券另一营业部——深圳招商证券大厦证券营业部也同时出现在龙虎榜榜单上,与前述营业部买卖方向几乎呈反向操作。该营业部在12月23日—27日连续三个交易日内大量买进雅本化学股票,累计买进近4900万元,卖出近1900万元。

  (12月23日、24日和27日连续3个交易日深圳,招商证券2家营业部同时现身龙虎榜)

  东方证券南宁金湖路证券营业部2021年12月22日买进约2760万元,占总成交量的2.3%,卖出仅11万,净买入金额约2,750万元;在前一日大量买入的基础上,12月23日无买入,卖出约3100万元,占当日总卖出量的6%,位居当日雅本化学买入榜的第一;12月28日再次大量买入,金额近4000万元,占总成交比例约1.5%,当日无卖出。

  方正证券重庆金开大道证券营业部12月22日以买入为主,当日买入金额近8340万,占总成交额比例达6.82%,位居当日雅本化学买入榜的第一名;在22日大量买入后,12月23日、27日两个交易日该营业部全力抛售,23日抛售约1800万元,27日抛售金额超1亿元,占据当日雅本化学卖出榜的头把交椅!

  市场做多资金不断刷新雅本化学股价,同时巨量资金高位套现。面对深交所的关注,2021年12月28日雅本化学连发4份公告,并于12月28日晚间宣布停牌核查。

  雅本化学主营业务是创新农药中间体、医药中间体的研发、生产和销售。该公司涉及三个热门概念,分别是长寿药、工业、新冠特效药原料,这三个领域公司均有布局。此次股价异常与新冠特效药原料有莫大关系。

  早在2021年11月4日雅本化学在其官网上称,公司研发生产的医药中间体卡龙酸酐商业化量产工作顺利,目前月产规模达到20吨。一天后,制药巨头辉瑞宣布其在研的口服新冠候选药物Paxlovid的最新研究结果,Paxlovid可以减少高达89%的新冠肺炎非住院患者的住院或死亡率。2021年12月22日,辉瑞“Paxlovid”获FDA批准,成美国首个新冠口服药。而卡龙酸酐就是辉瑞新冠口服特效药的原材料之一。

  就此,在同一时期市场传闻雅本化学生产的卡龙酸酐是辉瑞新冠特效药Paxlovid的原料药。对于此,深交所问询,“请说明公司是否存在间接向辉瑞公司提供卡龙酸酐产品的情形”。

  雅本化学2021年12月28日回复,根据公司自查以及向高级管理人员、市场部人员确认,截止至本关注函回复日,公司未与辉瑞公司(Pfizer)签署任何合作协议,与其不存在任何合作关系,未向辉瑞公司供应卡龙酸酐及其衍生产品。公司卡龙酸酐及其衍生产品的客户主要为国内客户及印度客户,其中国内客户销售额占公司卡龙酸酐及衍生产品总销售额的比例约为97.88%,印度客户销售额占公司卡龙酸酐及衍生产品总销售额的比例约为2.12%。无法确定公司卡龙酸酐及其衍生产品是否间接供给辉瑞公司。

  目前公司拥有卡龙酸酐及其衍生产品产能合计约20吨/月。截止至本关注函回复日,公司卡龙酸酐及其衍生产品的销量约17吨,产生销售收入2700万元,占公司2021年度营业总收入的比例约为1%-2%,占比较小,预计不会对公司2021年度及2022年度财务、经营状况产生重大影响。截止至关注函回复日,公司卡龙酸酐及衍生产品在手订单逾6350万元。

  另就工业,深交所问询,公司于2021年12月22日在《关于股票交易异常波动的公告》中披露,公司马耳他子公司A2WPharmaLtd.的CBD(二酚)产品生产车间主体结构已基本建成,尚未正式投产。请补充说明公司在工业产品领域涉及业务的具体情况。

  雅本化学就此回复,截止至本关注函回复日,A2W的CBD医用产品生产车间主体结构已基本建成,正在进行设备安装及申请GMP认证,本年度未生产和销售任何CBD医用产品。受欧洲疫情影响,公司预计A2W的CBD医用产品将延期至2023年一季度实现正式投产,2021年度和2022年度将不会为公司带来任何销售收入和利润贡献,不会对公司2021年度及2022年度财务、经营状况产生重大影响。

  雅本化学2018年-2020年,营收分别为28.04亿元、16.64亿元、20.03亿元,归母净利润达1.61亿元、0.82亿元和1.61亿元,2021年前三季度公司营收16.04亿元,同比上升7%;归母净利润1.51亿元,同比上升23%。当前雅本化学总市值为184.57亿元,动态市盈率97.53倍,而行业平均估值低于18倍。

  雅本化学股权较为分散,其中阿拉山口市雅本创业投资有限公司部分股东包括蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡与自然人股东汪新芽为公司一致行动人(蔡彤与汪新芽为配偶关系)。在股价暴涨时,雅本化学实控人之一汪新芽已高位减持,于2021年11月30日通过大宗交易方式减持1900万股股份,占总股本的1.97%,减持均价为7.24元/股,一笔即套现1.38亿元。

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